Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Акции с высокой дивидендной доходностью 2024 американские». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Прошлая доходность не гарантирует ничего – главное правило любого инвестора. Даже если компания в США платит большие дивиденды на протяжении 5 лет, то нет 100 % вероятности выплат в следующем году. Экономический кризис, падение продаж, корпоративные риски, неудачный новый продукт – все это способно перечеркнуть первоначальные прогнозы и привести к убыткам.
Акции Leggett & Platt Inc. (LEG)
Дивидендная доходность: 5,10%.
Leggett & Platt Incorporated — производственная компания из Миссури, которая разрабатывает и производит различные товары для дома и автомобилей. В 1-ом квартале 2022 года компания сообщила о росте своих органических продаж на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Валовая выручка составила 1,32 млрд.$, что на 15% больше, чем за 1-ый кв. 2021 года. Кроме того, прибыль на акцию составила 0,66$, что превзошло консенсус-прогноз рынка.
Чистая прибыль составила 90,4 млн.$, что на 3,31% больше по сравнению с 1 кв. 2021г. Маржинальность бизнеса 7,7%. Однако в майской заметке для инвесторов Raymond James упомянул Leggett & Platt Incorporated, подчеркнув низкий спрос на товары длительного пользования и проблемы с глобальной цепочкой поставок. В связи с этим компания понизила рейтинг акций до Market Perform (Держать) без указания цены.
Денежные средства и эквиваленты за 1-ый кв. 2022г. снизились на 9,51% до 327,3 млн.$. Запасы за 3 мес. 2022г. выросли на 5,3% до 1045,8 млн.$. Нематериальные активы и Гудвилл составляют 40% активов компании, основные средства самортизированы на 60,70%.
Долгосрочные кредиты за 1-ый кв. 2022г. выросли на 0,75% до 1803,1 млн.$. Debt/Equity=1,26.
Фундаментальные показатели:
- P/E = 12,34,
- P/S = 0,90,
- ROA =7,7%,
- ROE = 25,2%
- ROI = 12,7%.
В своей отрасли «Мебель и приспособления для дома», выплачивающих дивиденды свыше 4%, Leggett & Platt Incorporated по показателю P/E находится на 3-ем месте из 4-х.
Кто такие дивидендные аристократы
Для консервативных и долгосрочных инвесторов при выборе акций одним из важнейших параметров является выплата дивидендов. То, с какой периодичностью и в каких размерах компания выплачивает дивиденды по акциям, определяет инвестиционную привлекательность ценных бумаг. Для инвесторов дивиденды — это способ получения более менее стабильного дохода от вложений.
Акции эмитентов, которые стабильно выплачивают дивиденды на протяжении многих лет подряд, имеют особую значимость у инвесторов. Благодаря финансовой устойчивости предприятий на протяжении долгого срока, котировки их акций более стабильны в кризисы.
Среди американских компаний выделяют особую группу эмитентов, выплачивающих регулярные дивиденды и стабильно увеличивающие их суммы — дивидендных аристократов. Такие ценные бумаги уже давно торгуются на бирже, а сами эмитенты имеют надежную репутацию. Подобная дивидендная политика у компаний повышает доверие инвесторов к ней, а сами акции имеют повышенную инвестиционную привлекательность. Ценные бумаги дивидендных аристократов являются наиболее популярными на американских биржах.
Акции с высокими дивидендами: математика искажает реальность
Растущая див. доходность может просто маскировать убыточные акции. Математика и способ расчета дивидендной доходности позволяет такому происходить. Формула дивидендной доходности такова:
Див. доходность = Дивиденды за год/Стоимость акции
Почему это уравнение имеет значение? Падение акций может привести к тому, что див. доходность будет выглядеть великолепно.
Допустим, вы покупаете акции по 30 $ за акцию, которые выплачивают дивиденды по 3 доллара в год. Поначалу вы можете быть в восторге от своей впечатляющей годовой див. доходности в 10% (дивы в размере 3 $ делятся на стоимость акций в размере 30 $). Получаем доходность акций на 500% больше, чем доходность индекса S&P 500.
Рассмотрим сценарий, акции падают до 15 $ за акцию, а дивиденды остаются прежними. Таким образом по той же формуле, див. доходность акций увеличивается вдвое до 20%. Выглядит великолепно. Но подождите секунду, несмотря на более высокую доходность, вы находитесь в худшем положении, потому что потеряли 15 $ за акцию.
Потребуется пять лет выплаты дивидендов в размере 3 $, чтобы выйти на безубыточность ваших акций.
Вот почему погоня за доходностью часто является плохой идеей при поиске акций с высокими дивидендами. Высокая доходность часто является математическим искажением падающих акций.
Occidental Petroleum Corp. тикер (OXY).
Occidental Petroleum – производитель нефти и газа, работающий в США, на Ближнем Востоке и в Южной Америке. Она производит сырую нефть и природный газ, а также производит химические вещества, такие как хлор и различные винилы, а также инфраструктуру для хранения и транспортировки всех этих продуктов, связанных с нефтью. Очевидно, что OXY связана с взлетами и падениями цен на энергоносители, поскольку это является большой движущей силой общей прибыли. Но, к счастью, цены на сырую нефть были относительно стабильными в течение последних шести месяцев и как показывает история, Occidental в течение длительного времени демонстрирует управление, чтобы защитить и увеличить свои щедрые дивидендные выплаты в любой энергетической среде.
Дивидендная доходность: 8,1%.
У компании Invesco, управляющей активами, цена на акции которой упала почти вдвое в 2018 году, есть много причин, чтобы нервировать инвесторов. Но в 2019 году цена его акций стабилизировалась, и дивиденды могут быть достаточно сочными, чтобы привлечь агрессивных инвесторов. Проблема в том, что IVZ предлагает биржевые фонды, которые являются необычными и более дорогостоящими, чем обычные предложения от Vanguard или Fidelity. Это затрудняет для Invesco привлечение инвесторов на волатильном рынке и вызывает обеспокоенность по поводу того, сколько средств инвесторы поддержат. Дивиденды компании составляют менее половины общей прибыли на акцию поэтому, если у вас хватит духа, IVZ может стоить риска.
Дивидендная доходность: 7,5%.
№9. Pembina Pipeline (PBA)
Самая крупная из нефтегазовых перевозчиков компания Канады. Характерной особенностью деятельности на рынке стало активное поглощение конкурентов. Благодаря этому, заметно выросла как капитализация, так и долговая нагрузка корпорации.
Правилами Pembina Pipeline предусмотрена распределение дивидендов между владельцами акций в ежемесячном графике. Величина выплаты составляет $0,14-$0,16 в месяц и, соответственно, $1,68-1,92 в год. Текущие котировки ценной бумаги находятся на уровне $24,27, что дает на выходе показатель дивидендной доходности в размере 7,92% годовых.
Покупка акций Pembina Pipeline требует внимательности. Тикер компании на Нью-Йоркской бирже выглядит так: PBA, а на Торонтской по-другому: PPL. Поэтому нужно оформлять сделку предельно аккуратно, чтобы ничего не перепутать и не купить ценные бумаги совсем другой компании.
Налог на американские акции — самостоятельное владение
Для нерезидентов США — налог на дивиденды составляет 30%. При подписании формы W-8BEN (форма об избежании двойного налогообложения) ставка налога снижается до 10%. Еще 3% придется задекларировать и заплатить самостоятельно в России. Схема действует и для акций купленных в РФ (через СПБ и Мосбиржу), так и для бумаг с американских площадок.
Кстати, бытует мнение, что если не подписывать форму W-8ben и пожертвовать скидкой на налогах (платить 30% вместо 13%), то налоговую декларацию подавать не надо. На самом деле это нет. Декларировать доходы по дивидендам от иностранных компаний придется.
Подробно про уплату (размер, сроки, штрафы) налогов с дивидендов писал в этой статье.
Список 64 дивидендных аристократа США по отраслям
Ниже представлен таблица из 64 американских компаний «аристократов» ↓
| Тикер | Название | Отрасль | Продолжительность выплат | 10-ти летний дивидендный рост | Доходность |
| ABBV | AbbVie Inc. | Здравоохранение | 47 | 13.99% | 5.65% |
| ABT | Abbott Laboratories** | Здравоохранение | 47 | 5.51% | 1.59% |
| ADM | Archer-Daniels-Midland Co | Потребительские товары 1-й необходимости | 44 | 9.60% | 3.16% |
| ADP | Automatic Data Processing | IT | 45 | 10.61% | 2.05% |
| AFL | AFLAC Inc | Финансы | 37 | 6.79% | 2.06% |
| ALB | Albemarle Corp. | Материалы | 25 | 11.14% | 1.81% |
| AMCR | Amcor | Материалы | 25 | 3.50% | 2.29% |
| AOS | Smith A.O. Corp | Производство | 26 | 21.50% | 2.11% |
| APD | Air Products & Chemicals Inc | Материалы | 38 | 9.85% | 2.20% |
| ATO | Atmos Энергетика | Коммунальные услуги | 36 | 4.96% | 1.96% |
| BDX | Becton Dickinson & Co | Здравоохранение | 48 | 8.91% | 1.14% |
| BEN | Franklin Resources Inc | Финансы | 40 | 14.02% | 4.28% |
| BF.B | Brown-Forman Corp B | Потребительские товары 1-й необходимости | 36 | 8.03% | 0.98% |
| CAH | Cardinal Health Inc | Здравоохранение | 24 | 17.52% | 3.57% |
| CAT | Caterpillar Inc | Производство | 26 | 8.45% | 2.93% |
| CB | Chubb Ltd | Финансы | 26 | 9.92% | 1.97% |
| CINF | Cincinnati Financial Corp | Финансы | 59 | 3.51% | 2.11% |
| CL | Colgate-Palmolive Co | Потребительские товары 1-й необходимости | 56 | 7.11% | 2.45% |
| CLX | Clorox Co | Потребительские товары 1-й необходимости | 42 | 7.72% | 2.68% |
| CTAS | Cintas Corp | Производство | 37 | 18.43% | 0.90% |
| CVX | PBCT | Энергетика | 33 | 5.99% | 3.81% |
| DOV | Dover Corp | Производство | 64 | 8.58% | 1.67% |
| ECL | Ecolab Inc | Материалы | 28 | 12.63% | 0.95% |
| ED | Consolidated Edison Inc | Коммунальные услуги | 46 | 2.29% | 3.27% |
| EMR | Emerson Electric Co | Производство | 63 | 4.05% | 2.61% |
| ESS | Essex Property Trust | Недвижимость | 25 | 6.49% | 2.52% |
| EXPD | Expeditors International | Производство | 25 | 10.89% | 1.35% |
| FRT | Federal Realty Invt Trust | Недвижимость | 52 | 4.65% | 3.24% |
| GD | General Dynamics | Производство | 28 | 10.35% | 2.20% |
| GPC | Genuine Parts Co | Потребительские товары 2-й необходимости | 63 | 6.58% | 3.11% |
| GWW | Grainger W.W. Inc | Производство | 48 | 12.30% | 1.75% |
| HRL | Hormel Foods Corp | Потребительские товары 1-й необходимости | 54 | 16.03% | 1.97% |
| ITW | Illinois Tool Works Inc | Производство | 45 | 12.62% | 2.43% |
| JNJ | Johnson & Johnson | Здравоохранение | 57 | 6.87% | 2.56% |
| KMB | Kimberly-Clark | Потребительские товары 1-й необходимости | 48 | 6.01% | 2.98% |
| KO | Coca-Cola Co | Потребительские товары 1-й необходимости | 57 | 6.91% | 2.77% |
| LEG | Leggett & Platt | Потребительские товары 2-й необходимости | 48 | 4.44% | 3.14% |
| LIN | Linde plc | Материалы | 26 | 8.14% | 1.67% |
| LOW | Lowe’s Cos Inc | Потребительские товары 2-й необходимости | 57 | 19.39% | 1.83% |
| MCD | McDonald’s Corp | Потребительские товары 2-й необходимости | 44 | 8.72% | 2.37% |
| MDT | Medtronic plc | Здравоохранение | 42 | 10.23% | 1.81% |
| MKC | McCormick & Co | Потребительские товары 1-й необходимости | 34 | 9.04% | 1.44% |
| MMM | 3M Co | Производство | 61 | 10.94% | 3.23% |
| NUE | Nucor Corp | Материалы | 47 | 1.27% | 3.20% |
| O | Realty Income Corp. | Недвижимость | 25 | 4.68% | 3.62% |
| PBCT | People’s United Financial | Финансы | 27 | 1.54% | 4.48% |
| PEP | PepsiCo Inc | Потребительские товары 1-й необходимости | 47 | 7.96% | 2.67% |
| PG | Procter & Gamble | Потребительские товары 1-й необходимости | 63 | 5.56% | 2.38% |
| PNR | Pentair PLC | Производство | 44 | 0.54% | 1.65% |
| PPG | PPG Industries Inc | Материалы | 48 | 6.40% | 1.62% |
| ROP | Roper Technologies, Inc | Производство | 27 | 18.81% | 0.54% |
| ROST | Ross Stores Inc. | Потребительские товары 2-й необходимости | 25 | 24.95% | 0.88% |
| SHW | Sherwin-Williams Co | Материалы | 41 | 12.28% | 0.76% |
| SPGI | S&P Global | Финансы | 46 | 9.74% | 0.77% |
| SWK | Stanley Black & Decker | Производство | 52 | 7.58% | 1.66% |
| SYY | Sysco Corp | Потребительские товары 1-й необходимости | 50 | 4.97% | 2.18% |
| T | AT&T Inc | Коммуникационные услуги | 36 | 2.21% | 5.40% |
| TGT | Target Corp | Потребительские товары 2-й необходимости | 52 | 14.35% | 2.31% |
| TROW | T Rowe Price Group Inc | Финансы | 33 | 11.76% | 2.32% |
| UTX | United Technologies | Производство | 26 | 6.68% | 1.92% |
| VFC | VF Corp | Потребительские товары 2-й необходимости | 47 | 12.36% | 2.27% |
| WBA | Walgreens Boots Alliance Inc | Потребительские товары 1-й необходимости | 44 | 13.63% | 3.52% |
| WMT | Wal-Mart | Потребительские товары 1-й необходимости | 46 | 7.18% | 1.85% |
| XOM | Exxon Mobil Corp | Энергетика | 37 | 7.53% | 5.25% |
Отпочковавшаяся от Philip Morris Companies, Altria Group является одной из крупнейших табачных компаний в мире. В 2018-2019 годах испытывала определенное давление на прибыль из-за развития идей ЗОЖ и спада интереса к табаку, но изобретение «экологических» способов курения поспособствовали возврату ее в число лидеров «табачников».
Компания выплачивает дивиденды каждый квартал и старается регулярно их увеличивать. Последнее увеличение до 0,86 доллара состоялось буквально в сентябре 2020 года. Как будет в 2021 году – неясно, но явно не ниже текущего уровня. Купив акцию Altria Group по 39,94 доллара, можно рассчитывать на дивдоходность в районе 8,61-8,8% годовых. Если, конечно, вы готовы вкладываться в так называемые «акции греха» =)
Какие акции купить, чтобы гарантированно получить доход в 2019–2020
При подборе акций для инвестирования с целью получения высоких дивидендов на текущий и будущий года удобно воспользоваться таблицей подбора, размещенной на сайте инвестиционной компании «Доход».
Фильтры данных по сектору, периоду, абсолютному и % (доходность) размеру дивов, даты закрытия реестров и важный оценочный коэффициент DSI. Это индекс стабильности дивидендов, база расчета — выплаты за последние 7 лет.
Чем выше коэффициент, тем стабильней выплаты. Для подборки акций в долгосрочный портфель, с точки зрения дивидендных выплат, рекомендую рассматривать компании с DSI не ниже 0,65–0,7.
Ниже скрины рейтинга подбора компаний по всему списку и по отраслям. Зайдя на сайт (ссылка выше), вы сможете самостоятельно подбирать акции, исходя из ваших требований.
Привлекательность акций DEF для держателей
Компания DEF представляет значительную привлекательность для держателей своих акций благодаря высоким дивидендным выплатам. В 2024 году компания ожидает произвести крупные выплаты, что делает их акции особенно привлекательными для инвесторов.
DEF установила репутацию стабильного дивидендного плательщика, регулярно выплачивая дивиденды своим акционерам. Это означает, что держатели акций DEF могут рассчитывать на постоянный и предсказуемый доход от своих инвестиций.
В то же время, крупные дивидендные выплаты делают акции DEF особенно привлекательными для инвесторов, которые ищут возможность получить высокий доход на свои инвестиции в краткосрочной перспективе.
Акции DEF также завлекательны для держателей благодаря потенциалу капиталовосприятия. Если компания успешно развивается и ее рыночная стоимость растет, то держатели акций DEF могут получить прибыль не только на основе дивидендных выплат, но и путем продажи своих акций по более высокой цене.
В целом, высокие дивиденды и потенциал капиталовосприятия делают акции DEF привлекательным инвестиционным инструментом для держателей, которые ищут возможность получить стабильный доход и прибыль от своих инвестиций.